Değişiklik talepleri genelde trust adının üç farklı yazıldığı dağınık e-postalar olarak gelir. Bu şablon mütevelliler ve kuruculara trust ayrıntıları ve ihtiyaç duyulan değişiklik için tek form verir, ofisinizin incelemek üzere temiz bir kaydı olur.
Şunlar için ideal
- Mütevelliler veya kuruculardan değişiklik talebi toplayan miras planlayıcıları
- Hukuki inceleme öncesinde trust değişikliklerini belgeleyen family office'ler
- Değişiklik taslağı öncesinde tek bir intake formu isteyen avukatlar
Önce tanımlayıcıları toplayın: trust adı, kuruluş tarihi ve talep eden kim. Sonra değişikliği sade bir dille yakalayın. Tam hukuki ifade, danışmanınızın hazırladığı değişiklik belgesine aittir, bu intake formuna değil.
Bağlantıyı yalnızca trust adına hareket etme yetkisi olan taraflarla paylaşın. Her gönderim bildirim olarak gelir; dava yönetim sisteminiz dışında basit bir kayıt gerektiğinde CSV dışa aktarın.
Bu şablondaki sorular
- Ad soyad *
- E-posta *
- Telefon numarası *
- Rolünüz *
- Trust adı *
- Trust kuruluş tarihi *
- Talep edilen değişikliği açıklayın *
- Değişiklik nedeni
- Bu değişikliği talep etme yetkim olduğunu onaylıyorum *
- İmza (tam adınızı yazın) *
- Bugünün tarihi *
Bu şablon nasıl kullanılır
- Formms'i indirin, iOS ve Android'de ücretsiz.
- Bu sayfadaki hazır promptu kopyalayın, ya da formu kendi sözlerinizle tarif edin, yapay zeka saniyeler içinde kursun.
- Her soruyu uyacak şekilde ayarlayın, elle veya yapay zekaya sorarak.
- Kısa form.ms bağlantınızı veya QR kodunuzu paylaşın ve yanıtların düşüşünü izleyin.