Wnioski o zmiany często przychodzą jako rozproszone e-maile, w których nazwa trustu jest zapisana na trzy sposoby. Ten szablon daje powiernikom i założycielom jeden formularz na dane trustu i potrzebną zmianę, żeby biuro miało czysty rekord do weryfikacji.
Idealny do
- Planistów spadkowych zbierających wnioski o zmiany od powierników lub założycieli
- Family office dokumentujące zmiany trustu przed przeglądem prawnym
- Adwokatów, którzy chcą jeden formularz intake przed sporządzeniem zmiany
Najpierw zbierz identyfikatory: nazwę trustu, datę utworzenia i kto składa wniosek. Potem uchwyć zmianę prostym językiem. Pełne brzmienie prawne należy do dokumentu zmiany, który przygotuje doradca prawny, a nie do tego formularza intake.
Udostępniaj link tylko stronom, które już mają uprawnienia do działania w imieniu trustu. Każde zgłoszenie przychodzi jako powiadomienie, a CSV wyeksportujesz, gdy potrzebujesz prostego rejestru poza systemem zarządzania sprawą.
Pytania w tym szablonie
- Imię i nazwisko *
- E-mail *
- Numer telefonu *
- Twoja rola *
- Nazwa trustu *
- Data utworzenia trustu *
- Opisz żądaną zmianę *
- Powód zmiany
- Potwierdzam, że mam uprawnienia do złożenia tego wniosku o zmianę *
- Podpis (wpisz pełne imię i nazwisko) *
- Dzisiejsza data *